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本期内容 嘉宾： 赵伟捷摩根士丹利基金研究管理部总监助理、大摩品质生活基金经理 主持人： 程茗珏财联社蜂网研究员 简介： 2026年4月29日16:00，财联社《首席说》特邀摩根士丹利基金研究管理部总监助理、大摩品质生活基金经理赵伟捷，围绕二季度市场变量重估展开深度分享，明确以行业景气度与业绩确定性为核心投资框架，并详解了景气改善与短期修复的区分方法、PEG 陷阱的规避方法；同时重点看好创新药 BD 出海与 CXO 产业链的长期成长逻辑、AI 算力爆发带来的电力基础设施(燃气轮机、变压器等)投